過去一年，以ChatGPT為代表的人工智能技術(shù)引領(lǐng)新一輪技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)變革，國內(nèi)生成式AI市場呈現(xiàn)出“百模爭鳴”態(tài)勢，探索人工智能在各行各業(yè)的應(yīng)用與創(chuàng)新。2024年，人工智能將邁入產(chǎn)業(yè)應(yīng)用涌現(xiàn)的關(guān)鍵期，不斷催生新模式、新業(yè)態(tài)，并在AI終端重構(gòu)、算力國產(chǎn)化、多模態(tài)引領(lǐng)的AI應(yīng)用等三個領(lǐng)域有著意料之外的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

【關(guān)鍵詞】人工智能產(chǎn)業(yè)大模型AI終端重構(gòu)

一、2023年，國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧

伴隨著國內(nèi)AI大模型技術(shù)自研能力提升，人工智能生態(tài)逐步完善，2023年國內(nèi)人工智能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，智能算力需求不斷釋放。

整體來看，過去一年國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出如下發(fā)展特征：

（1）市場規(guī)模快速擴張

工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年1－10月，國內(nèi)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭向好，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到5，000億元。有機構(gòu)預(yù)估，2023年，國內(nèi)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到5，784億元，增速達到13．9％，連續(xù)多年保持兩位數(shù)增長速度。

從企業(yè)數(shù)量上看，截至2024年1月，國內(nèi)人工智能相關(guān)企業(yè)為157．18萬家。2021年－2023年，國內(nèi)人工智能企業(yè)數(shù)量分別增加36．36萬家、42．71萬家、52．92萬家，同比增長87．11％、17．47％、23．91％。

近十年人工智能相關(guān)企業(yè)注冊量及增速

其中，以大模型為代表的生成式AI正加速與各行各業(yè)深度融合，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已突破10萬億，催生出規(guī)模可觀的數(shù)字經(jīng)濟新業(yè)態(tài)、新場景和新模式。其中，尤以智能制造、能源、金融、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域的人工智能商業(yè)化應(yīng)用最為活躍。

（2）智能化打開成長空間

2023年，ChatGPT4的發(fā)布與廣泛應(yīng)用進一步催化算力、AI大模型、數(shù)據(jù)要素等多個領(lǐng)域的快速發(fā)展。Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年，國內(nèi)光模塊（CPO）領(lǐng)域漲幅高達176．59％；多模態(tài)、國產(chǎn)GPU、服務(wù)器等細分行業(yè)漲幅超40％；AI應(yīng)用領(lǐng)域漲幅為34．25％，數(shù)據(jù)要素漲幅為15．88％。

營收數(shù)據(jù)方面，2023年三季度，人工智能產(chǎn)業(yè)整體營收達到1，066．05億元，同比增長45．49％，環(huán)比增長10．21％。同期，行業(yè)歸母凈利潤達到47．99億元，同比增長28．94％，產(chǎn)業(yè)盈利能力不斷提升，智能化打開新的成長空間。

（3）AI研發(fā)加碼，技術(shù)迭代更新

在AI技術(shù)創(chuàng)新浪潮下，國內(nèi)人工智能產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入持續(xù)加碼，多模態(tài)大模型等技術(shù)迭代更新不斷加速。統(tǒng)計顯示，截至2023年5月國內(nèi)大模型數(shù)量僅為79個；2023年10月，國內(nèi)大模型數(shù)量達到238個，AI大模型領(lǐng)域呈現(xiàn)出加速增長態(tài)勢。

全球視角來看，2023年，中國成為全球AI大模型專利最大產(chǎn)出國。截至2023年6月，國內(nèi)AI大模型專利數(shù)量全球占比為58％，美國大模型專利占比為18％，韓國為8％，日本占比也達到了5％，成為全球AI大模型專利少有的幾個主要產(chǎn)出國。

（4）投融資回歸理性，資本回報率可觀

投資年份上看，2009年－2013年，國內(nèi)人工智能領(lǐng)域投資處于起步階段。2014年，國內(nèi)AI領(lǐng)域投資首破百億。2015年－2018年，人工智能領(lǐng)域投資經(jīng)歷快速增長，其中，2018年AI智能產(chǎn)業(yè)累計融資2，668億元。2021年，國內(nèi)融資規(guī)模達到巔峰，融資總金額達到4，761億元。2022年－2023年，中國人工智能行業(yè)的投融資活動回歸理性，年度投資規(guī)模有所回調(diào)，2023年融資總金額達到2，631億元。

資本回報率方面，2023年8月，國際數(shù)據(jù)公司IDC發(fā)布一份涵蓋全球2100名企業(yè)領(lǐng)袖與決策者的調(diào)查報告。報告顯示，受訪者對其AI投資的平均回報率達到3．5倍，換言之，AI產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域投資回報率高達250％。

二、產(chǎn)業(yè)政策分析與預(yù)見

一直以來，國家高度重視人工智能領(lǐng)域的健康發(fā)展，并為此出臺了一系列政策法規(guī)。2017年3月，“人工智能”首次被寫入了國務(wù)院政府工作報告。同年7月，國務(wù)院印發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》提出面向2030年我國新一代人工智能發(fā)展的指導(dǎo)思想、戰(zhàn)略目標、重點任務(wù)和保障措施，這是我國第一份相對完整的人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2023年至今，國務(wù)院及各部委支持人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策整理

根據(jù)統(tǒng)計，2017年至今，國務(wù)院及各部委先后出臺了30余部相關(guān)政策規(guī)劃，支持人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過對比不同時期，不同領(lǐng)域政策發(fā)布頻率和內(nèi)容的差異，可以發(fā)現(xiàn)國家政策對于人工智能產(chǎn)業(yè)的支持也在發(fā)生著悄然變化。

（1）政策特定領(lǐng)域指向性更強

2017－2019年，國務(wù)院及各部委支持人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各項政策舉措多為全局性、綱領(lǐng)性內(nèi)容，側(cè)重于行業(yè)的整體規(guī)劃與發(fā)展。

2019年至今，國務(wù)院及各部委相關(guān)舉措更具針對性，也更聚焦人工智能產(chǎn)業(yè)某一特定領(lǐng)域或特定場景，如強化算法管理的《關(guān)于加強互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法綜合治理的指導(dǎo)意見》和面向生成式AI的《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》。

（2）政策發(fā)布頻率更為密集

通過整理、統(tǒng)計國內(nèi)相關(guān)政策，2019年及以前，國務(wù)院及相關(guān)部委共發(fā)布相關(guān)政策6件。2019年至今，國務(wù)院及相關(guān)部委共發(fā)布相關(guān)政策27件，是此前時間段內(nèi)政策發(fā)布數(shù)量的4．5倍。這表明，一方面，國家對人工智能產(chǎn)業(yè)關(guān)注度提高，另一方面，國內(nèi)AI智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃階段步入更加注重細分領(lǐng)域?qū)嵸|(zhì)性應(yīng)用發(fā)展的新周期。

（3）從國內(nèi)政策逐步向國際規(guī)則轉(zhuǎn)變

2023年10月，第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇期間發(fā)布《全球人工智能治理倡議》，為人工智能相關(guān)國際討論和規(guī)則制定提供了藍本。這是近年來，國際上唯一一份關(guān)于全球人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、治理的倡議性文件。倡議的發(fā)布，既表明發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)是全人類的大事，同時也為國內(nèi)AI企業(yè)出海，探索海外市場提供了綱領(lǐng)性指導(dǎo)。

三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測（2024－2035年）

過去一年，人工智能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢。2024年，工信部賽迪智庫預(yù)測，全球人工智能市場規(guī)模將達6，158億美元，國內(nèi)市場規(guī)模將接近8，000億元。新的一年，全球人工智能新應(yīng)用總數(shù)有望超過5億，相當于過去40年所出現(xiàn)的全部智能化應(yīng)用的總和。

在人工智能的細分技術(shù)領(lǐng)域中，AI大模型的應(yīng)用與增長尤為引人注目。根據(jù)測算，2023年生成式AI市場規(guī)模有望達到170億元。2023－2025年，生成式AI將延續(xù)爆發(fā)式增長態(tài)勢，2025年，市場規(guī)模有望達到260億元，年均增長率達到25％左右。

而基于對人工智能骨干企業(yè)的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、關(guān)系數(shù)據(jù)等量化分析，目前，AI大模型技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用到智慧金融、智慧醫(yī)療、智能制造、智慧能源等19個國內(nèi)應(yīng)用領(lǐng)域。未來兩年，大模型技術(shù)將密集應(yīng)用到自動駕駛和智能機器人領(lǐng)域。通過技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)效率的提升，大模型技術(shù)將在技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用方案設(shè)計與應(yīng)用等領(lǐng)域發(fā)揮舉足輕重的作用。

而隨著各行各業(yè)大模型應(yīng)用進程加快，智能制造生態(tài)和應(yīng)用技術(shù)的成熟，2026－2029年，AI大模型應(yīng)用領(lǐng)域有望呈現(xiàn)出裂變增長，市場總規(guī)模將達到5，000億元，年均增長率或超100％。

在企業(yè)應(yīng)用層面，工信部賽迪研究院預(yù)測：2023年，國內(nèi)生成式AI的企業(yè)采用率將達到15％，涉及行業(yè)規(guī)模約為14．4萬億元。其中，新零售、智能制造、5G通信、大健康等是人工智能行業(yè)融合最深的四大領(lǐng)域。未來，人工智能產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長。到2035年，國內(nèi)85％的企業(yè)將實現(xiàn)與人工智能的深度融合，涉及行業(yè)總規(guī)模將突破30萬億元。

四、三大領(lǐng)域蘊含投資機遇

隨著政策扶持戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)落地、“專精特新”小企業(yè)的行情開啟，未來，人工智能在AI終端重構(gòu)、算力國產(chǎn)化和多模態(tài)引領(lǐng)AI應(yīng)用等三大方向蘊藏著較大的投資機遇。

（1）AI終端重構(gòu)

人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，AI大模型應(yīng)用的快速擴張，智能終端設(shè)備與AI技術(shù)的融合愈發(fā)密切。其中，移動端和PC端各類智能終端應(yīng)用場景和AIPin為代表新概念智能終端設(shè)備將引領(lǐng)新一輪創(chuàng)新周期，重構(gòu)各類智能終端市場。

大模型浪潮下，AI技術(shù)所蘊含的新場景、新服務(wù)引爆手機、電腦新一輪換機潮。2023年下半年，各大手機品牌廠商紛紛布局大模型，推出自己的第一部AI智能手機。數(shù)據(jù)顯示，2023年，國內(nèi)生成式AI智能手機市場份額將占4％，2024年，這一數(shù)據(jù)將翻倍。

而在PC端，2024－2027年，AIPC（人工智能電腦）在中國PC市場的滲透率將分別達到55％、75％、80％、85％。據(jù)預(yù)測，2024年，全球AIPC的出貨量將達到1300萬臺；2025－2026年，AIPC整機出貨量仍有望將保持兩位數(shù)以上的年增長率，并開啟新一輪電子消費周期。

此外，2023年11月，AIPin的問世表明AI技術(shù)新場景下，基于消費需求催生了很多新生的智能終端設(shè)備。以AIPin為起點，未來隨著大模型技術(shù)的不斷創(chuàng)新，將會有更多的新型智能終端設(shè)備出現(xiàn)，開啟從0到1為大模型交互設(shè)計的新終端硬件創(chuàng)新潮。

（2）AI算力國產(chǎn)化

工信部最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月，國內(nèi)在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過760萬標準機架，算力總規(guī)模達到197EFLOPS（EFLOPS是指每秒百億億次浮點運算次數(shù)），位居全球第二。根據(jù)2023年10月印發(fā)的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，到2025年，國內(nèi)算力規(guī)模將超過300EFLOPS，平均每年算力總規(guī)模增速在20％－25％之間。

其中，人工智能芯片是智能算力的核心。2024年，國內(nèi)人工智能芯片市場的總規(guī)模或超過1，000億元；2027年，這一數(shù)據(jù)有望突破2，800億元。龐大的市場需求和潛在的海外芯片供應(yīng)不確定性因素，為算力國產(chǎn)化打開了市場空間。

2022年，黨政單位已經(jīng)完成了算力國產(chǎn)替代。2023－2027年，黨政機關(guān)、行業(yè)機構(gòu)等將持續(xù)推進算力國產(chǎn)替代化工作，并在CPU／GPU／DCU等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代的進一步提速。

其中，成立于2020年9月的沐曦集成電路（上海）有限公司（簡稱“沐曦”）正是國產(chǎn)GPU研發(fā)領(lǐng)域的翹楚。致力于為異構(gòu)計算提供全棧GPU芯片及解決方案，沐曦產(chǎn)品均采用完全自主研發(fā)的GPUIP，并廣泛應(yīng)用于智能算力、智慧城市、云計算、自動駕駛、數(shù)字孿生、元宇宙等前沿領(lǐng)域，為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展提供強大的算力支撐。

（3）多模態(tài)引領(lǐng)的AI應(yīng)用

2023年11月，美國AI初創(chuàng)公司Pikalabs公布了多模態(tài)大模型技術(shù)——只需要提供幾個關(guān)鍵詞就可以形成相關(guān)的圖像、視頻，畫質(zhì)甚至可以媲美電影。此外，多模態(tài)大模型技術(shù)還可以通過人臉識別、手勢識別、語音識別等技術(shù)，精準把握人的情緒和狀態(tài)，實現(xiàn)身份驗證，提供更加精準、更加主動和更加個性化的人機情感交互。

借助多模態(tài)大模型，一方面，企業(yè)可以高效整合圖片、文字、視頻等多元要素，打磨C端爆款產(chǎn)品；另一方面，多模態(tài)大模型還可以實現(xiàn)物理要素與數(shù)字世界的真正“直接交互”，通過簡單的感知能力快速生成作品，這對未來自動駕駛、智能機器人訓(xùn)練、腦機接口技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)突破提供有力支撐。

2023年8月，國內(nèi)首批通過備案的大模型產(chǎn)品，AI生成式助手“智譜清言”正式上線。其設(shè)計者北京智譜華章科技有限公司（簡稱“智譜AI”）是國內(nèi)AI大模型領(lǐng)域的先行者，并基于ModelasaService（MaaS）的市場理念，推出大模型MaaS開放平臺，打造高效率、通用化的“模型即服務(wù)”AI開發(fā)新范式，為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級和智能制造提供更多的人工智能解決方案。

未來，隨著產(chǎn)業(yè)側(cè)應(yīng)用的不斷落地，研究機構(gòu)預(yù)測，2025年，國內(nèi)多模態(tài)大模型市場規(guī)模或?qū)⑼黄?00億；2030年，市場規(guī)模有望達到1000億元，年復(fù)合增長率將達到12％－15％。多模態(tài)引領(lǐng)AI應(yīng)用正釋放強勁的發(fā)展動力，國內(nèi)千億AI大模型市場可能很快到來。

綜上所述，展望2024年，無論是人工智能技術(shù)自身的迭代發(fā)展，或是與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用滲透融合，新的應(yīng)用場景和消費場景將不斷涌現(xiàn)。人工智能為技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)濟賦能，同時也將重塑眾多產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品形態(tài)、競爭格局。在人工智能商業(yè)化布局的新周期，中國企業(yè)也將迎來一輪數(shù)字領(lǐng)域全球化的新機遇，激活經(jīng)濟新發(fā)展?jié)摿Γ蚕砀哔|(zhì)量發(fā)展的時代紅利。