隨著債權放寬，市場活動的開展，恒昌財富管理品牌在上海慢慢打開，有了一大部分潛在客戶及轉介紹客戶的積累，為答謝客戶對上海分公司的支持與信賴，公司特舉辦答謝宴與財富管理沙龍活動，感恩客戶，回饋社會。

　　本次活動旨在對上海第二分部的中高端客戶以及有意向但是并不完全了解我們的產品及公司背景的客戶進行一次溝通的機會。讓客戶不僅在財富管理層面，同時在文化背景層面了解公司，為了讓這批優質客戶群體能夠和上海第二分部一起共同成長，成為未來發展的基石。本次邀請客戶數在45人左右，相信本次的講座可以對上海第二分部未來的市場拓展及績效提高有很大的幫助，以加速恒昌財富在上海中心地段的品牌拓廣及市場占領。

　　本次活動形式以山間堂餐廳及上海二嘉華營業部為活動場所。活動內容包括金融財富管理宣導，銀霞俱樂部老年大學活動宣導講座及用餐環節。期間將穿插客戶經理及客戶之間的交流溝通環節，答疑客戶提出的任何關于公司產品背景文化等各方面問題。

    1.本次活動將吸引到已在上海第二分部購買財富管理產品的優質客戶群體，同時還將拓展這些客戶身邊的資源，提升公司在老客戶中的形象。

　　2.本次活動的開展，將為第二分部淮海路營業部塑造一個極強的財富管理氛圍及周邊客戶群體影響力。眾所周知淮海路是上海知名的主要商業中心之一。周邊老年客戶居多，同時商業人士活動頻繁，對恒昌財富在該地區的品牌推廣將有非常良好的推進及幫助作用。

　　3. 銀霞俱樂部老年活動大學的講座宣導與答謝宴相結合，不但能提升中老年客戶的財富管理意識，更能進一步推廣公司的企業文化理念，讓客戶在本次活動中體驗到恒昌匯財的優質品牌形象及良好的服務感受。