2014年7月19日，臨沂第一分公司每個人步履匆匆，準備本月的財富管理講座。大家來到公司以后按照計劃流程開始按部就班的開始自己的工作，分工明確，條理清晰，每個人都爭取做到最好，也爭取把公司形象最好的一面展現(xiàn)給客戶。

　　在10點左右，每位財富管理顧問都在打電話，確認客戶是否會準時出席，辦公室里電話鈴聲不斷，場面熱鬧異常。

　　下午三點財富管理講座正式開始，但是在兩點鐘開始我們的禮儀人員就已來到辦公樓下開始迎接客戶，并有一人在電梯專門負責接送客戶，為上下樓接送客戶提供最貼心的服務，客戶簽完登記表，由我們的財富管理顧問帶到會客室進行參觀，坐下來喝杯茶，吃點水果和財富管理顧問聊聊天。

　　三點鐘在主持人的開場下，財富管理講座正式開始，在培訓講師主題“為錢的煩惱”的引導下大家開始悉心聽講，有孩子的客戶呢，在講座開始時由我們的顧問帶到辦公室看動畫片吃一些小點心，孩子們也都特別聽話。整個講座過程中，大家聽老師講，也有的客戶在我們提供的筆和紙上自己做了筆記，等到真心交流的環(huán)節(jié)時，把自己的疑問提出來，我們的培訓老師也都為客戶一一解答，令客戶得到了滿意。

　　下午四點半講座完美結束，大家為客戶送上禮品，并一直把客戶送到樓下。此次活動不僅促進的我們和客戶之間的感情，更體現(xiàn)了我們恒昌人真誠的服務態(tài)度。